לקוחות – ניהול ומעקב

אזור הלקוחות ב-WorkIT הוא המקום שבו מרוכז כל המידע על הלקוחות הפעילים שלך – היסטוריית עבודה, הצעות מחיר, משימות ועוד. הכל במקום אחד, מסודר ונגיש.
בסרטון זה תלמד:
  • מהו לקוח במערכת? – ליד הופך ללקוח אוטומטית ברגע שעבודה המשויכת אליו מסומנת כ"הושלמה". אין צורך בשום פעולה ידנית – המערכת מעדכנת את זה לבד
  • הוספת לקוח ידנית – איך להוסיף לקוח חדש ישירות לאזור הלקוחות, גם ללא ליד קודם, למקרים שבהם הפנייה הגיעה בטלפון או פנים אל פנים
  • כרטיס לקוח מפורט – בעמוד הפנימי של כל לקוח ניתן לראות את כל מה שמשויך אליו: עבודות שבוצעו, משימות פתוחות, הצעות מחיר שנשלחו ועוד – כל ההיסטוריה במקום אחד
  • מעקב מלא לאורך זמן – כשמשייכים עבודות, משימות והצעות מחיר ללקוח, מקבלים תמונה מלאה של מערכת היחסים איתו, מה שמאפשר שירות מקצועי ואישי יותר

סרטונים נוספים:

עבודות / קריאות שטח

הצעות מחיר

לקוחות – ניהול ומעקב

ניהול לידים